竹越　徹

保険募集人、IFA（個人事業主）

株式会社みちひらき　代表取締役 DiSC認定講師

FP2級　証券外務員2種

＜経歴＞

アパレルバイヤー⇒ 生命保険会社⇒ 保険代理店、IFA

⚫️竹越さんのリスキリングストーリー

これまで、保険や資産運用の仕事に16年携わってきました。

私自身は自分を「保険屋」や「株屋」だとは位置づけていません。金融商品はあくまで手段であり、私の役割は、それらを通じてお客様が理想とする人生を実現するためのお手伝いをすることだと考えています。

リスキリングを通じて自分自身の役割を内省し、自分の仕事は商品を売ることではなく、金融を通して、人生の選択に伴走する役割であると、あらためて言語化することができました。

⚫️企業のみなさまへ

セミナーや勉強会を通じて、従業員の方々の金融リテラシー向上に取り組んでいます。

ここでお伝えしたいのは、金融リテラシーとは「資産を増やすための知識」だけではない、ということです。

お金や金融は、人生や働き方、将来の選択と切り離せるものではありません。

資産を増やすことだけに目が向くと、判断の軸が外れてしまうこともあります。

不確実な未来に向き合うために、金融を「考える力」の一部として捉えることを大切にしています。

ミッション：金融を通して、「考える力」を育てる。

ママリス代表　市場真理子より